周四（8月27日）美股早盘，Okta和CrowdStrike股价双双大幅上涨，此前两家公司公布的财报显示，随着人工智能应用加速，客户正在增加网络安全工具方面的支出。
两家公司的季度业绩均超出华尔街预期，并上调了业绩指引，同时强调了“AI智能体”（AI agent）带来的威胁。
截至收盘，CrowdStrike股价涨超20%，Okta飙升28%。整个网络安全板块也随之走强，Palo Alto Networks、SailPoint均涨两位数。
CrowdStrike首席执行官George Kurtz在周三的财报电话会议上表示：“我们正处于一场军备竞赛之中。”
“AI正在推动更多网络攻击，也正在推动更多网络安全支出，并明显拉开了网络安全公司之间的差距——有些公司能够解决问题，而另一些则会让问题变得更加严重。”
他还表示，该公司的灵活Falcon平台方案允许客户更换不同的安全工具，目前规模已经同比翻番。
近期，Anthropic先后推出包括Mythos在内的先进AI模型，以及OpenAI遭遇的Hugging Face黑客攻击等事件，都进一步提高了网络安全行业面临的风险。
随着AI智能体发起的攻击不断增加，企业被迫扩大网络安全技术栈，以应对日益严峻的网络攻击。
身份安全工具成为其中一个明显的受益者。这类工具可以帮助企业保护和管理数量迅速增长的AI智能体。在这一背景下，网络安全股持续创下新高，CrowdStrike和Okta今年以来的涨幅均已超过80%。
Okta首席执行官Todd McKinnon强调了公司新产品取得的初步成功。他表示，这些新产品目前贡献的订单金额已接近公司总订单的三分之一。
McKinnon在电话会上表示：“虽然目前仍处于早期采用阶段，但势头正在增强，这些优势已经转化为客户需求，体现在我们第二财季赢得的数十笔AI相关交易中。”
财报公布后，美国银行将Okta股票评级从“跑输大盘”上调至“中性”，理由是AI业务增长正在加速。不过，该行同时警告称，股价进一步上涨的空间有限。
周三公布的财报也标志着网络安全行业财报季非正式拉开序幕，Palo Alto Networks和Zscaler等公司将于下周公布业绩。
德意志银行分析师对网络安全行业在AI时代的增长前景持“乐观”态度，但他们仍正在等待即将公布的财报，以进一步确认短期需求趋势。
美银分析师写道：“我们越来越看好Okta在AI领域的机会以及早期客户采用情况。不过，目前市场采用仍处于非常早期的阶段，公开披露的相关指标仍然有限，而且公司管理层仍认为，AI对2027财年的业绩影响微乎其微。”
文章为作者独立观点，不代表联华证券_联华证券配资_联华证券实盘配资观点
